主な成果(リーグテーブル&アワード)
リーグテーブル
2009年度：グローバル株式・株式関連（C1e） - 日本
(2009年4月1日～2010年3月31日) 出所：Thomson Reuters Markets
| 順位 |
ブックランナー |
額(百万円) |
シェア(%) |
案件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
野村 |
2,690,750.4 |
35.0 |
56 |
| 2 |
ゴールドマン・サックス |
765,140.5 |
10.0 |
7 |
| 3 |
大和証券グループ本社 |
592,912.9 |
7.7 |
16 |
| 4 |
みずほフィナンシャルグループ |
445,000.5 |
5.8 |
14 |
| 5 |
モルガン・スタンレー |
345,184.9 |
4.5 |
5 |
| 6 |
JPモルガン |
313,012.4 |
4.1 |
4 |
| 7 |
バークレイズ・キャピタル |
266,003.6 |
3.5 |
3 |
| 8 |
バンクオブアメリカ・メリルリンチ |
219,803.2 |
2.9 |
6 |
| 9 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ |
190,310.7 |
2.5 |
13 |
| 10 |
シティ |
168,240.0 |
2.2 |
1 |
2009年度：円債総合(AP5)
(2009年4月1日～2010年3月31日) 出所：Thomson Reuters Markets
| 順位 |
ブックランナー |
額(百万円) |
シェア(%) |
案件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
野村 |
4,227,198.9 |
21.1 |
246 |
| 2 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ |
4,176,990.1 |
20.9 |
225 |
| 3 |
大和証券グループ本社 |
4,057,830.7 |
20.3 |
240 |
| 4 |
みずほフィナンシャルグループ |
4,000,455.1 |
20.0 |
254 |
| 5 |
三井住友フィナンシャルグループ |
1,027,547.0 |
5.1 |
44 |
| 6 |
日興シティ |
493,439.4 |
2.5 |
32 |
| 7 |
ゴールドマン・サックス |
390,191.2 |
2.0 |
32 |
| 8 |
日興シティ |
275,903.3 |
1.4 |
23 |
| 9 |
バンクオブアメリカ・メリルリンチ |
214,582.4 |
1.1 |
15 |
| 10 |
バークレイズ・キャピタル |
184,285.3 |
0.9 |
21 |
2009年度：サムライ債 （AP1）
(2009年4月1日～2010年3月31日) 出所：Thomson Reuters Markets
| 順位 |
ブックランナー |
額(百万円) |
シェア(%) |
案件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ |
321,633.3 |
27.0 |
18 |
| 2 |
みずほフィナンシャルグループ |
280,166.7 |
23.5 |
22 |
| 3 |
大和証券グループ本社 |
168,450.0 |
14.1 |
19 |
| 4 |
野村 |
149,516.7 |
12.5 |
17 |
| 5 |
シティ |
57,200.0 |
4.8 |
5 |
| 6 |
バークレイズ・キャピタル |
52,700.0 |
4.4 |
2 |
| 7 |
クレディ・スイス |
50,000.0 |
4.2 |
2 |
| 8 |
BNPパリバ |
43,333.3 |
3.6 |
4 |
| 9 |
HSBCホールディングス |
39,800.0 |
3.3 |
2 |
| 10 |
UBS |
16,550.0 |
1.4 |
4 |
2009年度：グローバル新規公開（C7d） - 日本
(2009年4月1日～2010年3月31日) 出所：Thomson Reuters Markets
| 順位 |
ブックランナー |
額(百万円) |
シェア(%) |
案件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
野村 |
320,336.6 |
39.4 |
7 |
| 2 |
みずほフィナンシャルグループ |
281,642.1 |
34.7 |
4 |
| 3 |
バンクオブアメリカ・メリルリンチ |
101,350.8 |
12.5 |
1 |
| 4 |
ゴールドマン・サックス |
73,382.2 |
9.0 |
1 |
| 5 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ |
30,094.6 |
3.7 |
5 |
| 6 |
大和証券グループ本社 |
5,150.2 |
0.6 |
3 |
| 7 |
SBIホールディングス |
520.0 |
0.1 |
1 |
| 8 |
サムスン證券 |
273.9 |
0.0 |
1 |
2009年度：日本企業関連 公表案件 (AD19a)
(2009年4月1日～2010年3月31日) 出所：Thomson Reuters Markets
| 順位 |
アドバイザー |
額(百万円) |
シェア(%) |
案件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
野村 |
4,228,182.5 |
35.1 |
120 |
| 2 |
みずほフィナンシャルグループ |
3,376,734.7 |
28.0 |
126 |
| 3 |
ゴールドマン・サックス |
3,061,111.6 |
25.4 |
21 |
| 4 |
大和証券グループ本社 |
2,760,295.2 |
22.9 |
75 |
| 5 |
JPモルガン |
2,739,098.5 |
22.7 |
17 |
| 6 |
UBS |
2,493,837.7 |
20.7 |
21 |
| 7 |
シティ |
2,417,430.7 |
20.1 |
32 |
| 8 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ |
1,946,952.9 |
16.2 |
71 |
| 9 |
バンクオブアメリカ・メリルリンチ |
1,886,931.5 |
15.7 |
25 |
| 10 |
モルガン・スタンレー |
1,658,580.3 |
13.8 |
19 |
アワード
2009-2010
●Euroweek Review of The Year 2009
Best Lead Manager of Yen Bonds
Yen Deal of the Year: 1st place
●Euromoney Japan Awards
Best Samurai Bond deal
Best Public Offering and Uridashi deal
Best Yen Denominated Bond deal
Best M&A deal (domestic deal)
●Asiamoney Japan’s Best Deal
Best Local Currency Bond
●Nikkei Veritas Deal of the Year 2009
Best Equity Finance deal: 1st place
●The Pinnacle Group International Best Of the Breeds
M&A Awards 2009
●Acquisitions Monthly Awards 2010
Mid-market deal of the year
●Finance Asia
- Best Samurai House
- Best Securitization House
- Best Secondary Equity Offering
- Best Private Equity Deal
- Best Samurai Bond
- Best Securitisation Deal
●Institutional Investors "Analyst Rankings"
- Total Team Position
- No. 1 in All Japan Survey
●Capital Eye
- STRAIGHT BONDS :Special Prize
- ZAITO (AGENCY) BONDS :BEST DEALS OF 2009
●Thomson DealWatch
- Asset-backed Securities Deal of the Year
2008
●IFR Yen Bond House of the Year 2008
●mtn-i Awards 2008
Landmark Deals of the Year
●Euroweek Review of The Year 2008
Best Lead Manager of Yen Bonds
●EUROMONEY日本語版
ベスト・インターナショナル・ボンド・ディール
ベスト 株式 リンク・ディール
ベスト M&A ディール（国内案件）
●Asiamoney Deal of The Year 2008
Best Securitisation
●FinanceAsia Deal of The Year 2008
Best Investment Bank
Best Bond House
Best Securitization House
Most Innovative Deal
Best International Bond
Best Samurai Bond
●Thomson Reuters DealWatch Awards 2008
Samurai Bond House of the Year
Straight Bond of the Year
Straight Bond Debut Deal of the Year
Samurai Bond of the Year
Asset-backed Securities Deal of the Year
●キャピタル・アイ Awards
-
- 普通社債部門
- :BEST DEALS OF 2008
:特別賞
-
- 証券化部門
- :BEST DEALS OF 2008
-
- 不動産投資信託証券部門
- :BEST DEAL OF 2008
-
- 転換社債型新株予約権付社債部門
- :BEST DEALS OF 2008
