主な成果(リーグテーブル&アワード)
リーグテーブル
2010年度：既公開株式 公募・売出総引受額
（2010年4月1日～2011年3月31日） 出所：Thomson Reuters Markets
| 順位 |
ブックランナー |
額(百万円) |
シェア(%) |
件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
野村証券 |
874,185.6 |
42.6 |
44 |
| 2 |
みずほ証券 |
430,265.0 |
21.0 |
27 |
| 3 |
大和証券キャピタル・マーケッツ |
316,375.7 |
15.4 |
39 |
| 4 |
日興コーディアル証券 |
173,925.4 |
8.5 |
34 |
| 5 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
126,547.4 |
6.2 |
38 |
| 6 |
みずほインベスターズ証券 |
38,828.1 |
1.9 |
5 |
| 7 |
ゴールドマン・サックス証券 |
30,762.7 |
1.5 |
3 |
| 8 |
JPモルガン証券 |
16,679.3 |
0.8 |
3 |
| 9 |
メリルリンチ日本証券 |
15,868.3 |
0.8 |
2 |
| 10 |
岡三証券 |
9,126.4 |
0.4 |
8 |
2010年度：国内Debt総合 総引受額
（2010年4月1日～2011年3月31日） 出所：Thomson Reuters Markets
| 順位 |
ブックランナー |
額(百万円) |
シェア(%) |
件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
3,753,769.8 |
17.8 |
494 |
| 2 |
みずほ証券 |
3,636,432.0 |
17.2 |
531 |
| 3 |
野村証券 |
3,416,340.8 |
16.2 |
481 |
| 4 |
大和証券キャピタル・マーケッツ |
3,259,343.6 |
15.4 |
476 |
| 5 |
日興コーディアル証券 |
2,632,853.6 |
12.5 |
423 |
| 6 |
ゴールドマン・サックス証券 |
781,671.8 |
3.7 |
143 |
| 7 |
メリルリンチ日本証券 |
418,149.0 |
2.0 |
131 |
| 8 |
新生証券 |
407,788.8 |
1.9 |
11 |
| 9 |
アール・ビー・エス証券 |
360,814.7 |
1.7 |
50 |
| 10 |
バークレイズ・キャピタル証券 |
246,942.0 |
1.2 |
79 |
2010年度：サムライ債 総引受額（除）
（2010年4月1日～2011年3月31日） 出所：Thomson Reuters Markets
| 順位 |
ブックランナー |
額(百万円) |
シェア(%) |
件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
みずほ証券 |
331,556.7 |
19.0 |
47 |
| 2 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
296,186.7 |
17.0 |
35 |
| 3 |
野村証券 |
232,933.3 |
13.3 |
33 |
| 4 |
大和証券キャピタル・マーケッツ |
192,566.7 |
11.0 |
25 |
| 5 |
バークレイズ・キャピタル証券 |
125,560.0 |
7.2 |
13 |
| 6 |
シティグループ証券 |
112,400.0 |
6.4 |
10 |
| 7 |
JPモルガン証券 |
109,500.0 |
6.3 |
4 |
| 8 |
日興コーディアル証券 |
74,353.3 |
4.3 |
14 |
| 9 |
クレディ・スイス証券 |
72,590.0 |
4.2 |
2 |
| 10 |
アール・ビー・エス証券 |
61,200.0 |
3.5 |
9 |
2010年度：新規公開株式 公募・売出総引受額
（2010年4月1日～2011年3月31日） 出所：Thomson Reuters Markets
| 順位 |
ブックランナー |
額(百万円) |
シェア(%) |
件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
野村証券 |
95,856.2 |
60.3 |
18 |
| 2 |
大和証券キャピタル・マーケッツ |
15,977.4 |
10.0 |
12 |
| 3 |
UBS証券 |
13,232.7 |
8.3 |
1 |
| 4 |
モルガン・スタンレーMUFG証券 |
13,232.7 |
8.3 |
1 |
| 5 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
7,910.2 |
5.0 |
15 |
| 6 |
みずほ証券 |
4,870.4 |
3.1 |
12 |
| 7 |
日興コーディアル証券 |
3,227.1 |
2.0 |
13 |
| 8 |
みずほインベスターズ証券 |
822.3 |
0.5 |
7 |
| 9 |
SBI証券 |
815.0 |
0.5 |
14 |
| 10 |
岡三証券 |
495.3 |
0.3 |
11 |
アワード
2010-2011
●IFR Yen Bond Deal of the Year
●Euroweek Review of the Year 2010
- Best Lead Manager of Yen Bonds
- Yen Deal of the Year: 1st place
●Euromoney Best M&A deal (domestic deal)
●Global Finance Best Investment Bank in Japan
●Finance Asia Best Bond House
●Thomson Reuters DealWatch
- Straight Bond of the Year
- Straight Bond Debut Deal of the Year
- Asset Backed Securities Deal of the Year
●Capital Eye
-
- STRAIGHT BONDS
- :Best Deal
-
- Regional BONDS
- :Best Deal
:Special Prize
●Euroweek Bond market awards
- Best Uridashi dealer
- Best supra/agency Yen house
2009-2010
●Euroweek Review of The Year 2009
- Best Lead Manager of Yen Bonds
- Yen Deal of the Year: 1st place
●Euromoney Japan Awards
- Best Samurai Bond deal
- Best Public Offering and Uridashi deal
- Best Yen Denominated Bond deal
- Best M&A deal (domestic deal)
●Asiamoney Japan’s Best Deal
Best Local Currency Bond
●Nikkei Veritas Deal of the Year 2009
Best Equity Finance deal: 1st place
●The Pinnacle Group International Best Of the Breeds
M&A Awards 2009
●Acquisitions Monthly Awards 2010
Mid-market deal of the year
●Finance Asia
- Best Samurai House
- Best Securitization House
- Best Secondary Equity Offering
- Best Private Equity Deal
- Best Samurai Bond
- Best Securitisation Deal
●Institutional Investors "Analyst Rankings"
- Total Team Position
- No. 1 in All Japan Survey
●Capital Eye
- STRAIGHT BONDS :Special Prize
- ZAITO (AGENCY) BONDS :BEST DEALS OF 2009
●Thomson Reuters DealWatch
- Asset-backed Securities Deal of the Year
2008
●IFR Yen Bond House of the Year 2008
●mtn-i Awards 2008
Landmark Deals of the Year
●Euroweek Review of The Year 2008
Best Lead Manager of Yen Bonds
●EUROMONEY日本語版
- ベスト・インターナショナル・ボンド・ディール
- ベスト 株式 リンク・ディール
- ベスト M&A ディール（国内案件）
●Asiamoney Deal of The Year 2008
Best Securitisation
●FinanceAsia Deal of The Year 2008
- Best Investment Bank
- Best Bond House
- Best Securitization House
- Most Innovative Deal
- Best International Bond
- Best Samurai Bond
●Thomson Reuters DealWatch Awards 2008
- Samurai Bond House of the Year
- Straight Bond of the Year
- Straight Bond Debut Deal of the Year
- Samurai Bond of the Year
- Asset-backed Securities Deal of the Year
●キャピタル・アイ Awards
-
- 普通社債部門
- :BEST DEALS OF 2008
:特別賞
-
- 証券化部門
- :BEST DEALS OF 2008
-
- 不動産投資信託証券部門
- :BEST DEAL OF 2008
-
- 転換社債型新株予約権付社債部門
- :BEST DEALS OF 2008
