M&A

企業の買収・合併、資本・業務提携など、企業提携に関する提案及びグループ・業界再編、MBO、再生案件などの豊富な実績とノウハウを基に実務面でのアドバイスを担う国内最大級の陣営を整備しております。

当社内では以下の通り担当が分かれており、それぞれの業界により適応した提案ができるよう、専門家の育成に注力しております。

• ・エレクトロニクス･機械･重工･輸送機器･情報通信
• ・食品･外食･アパレル･サービス･小売･IT
• ・金融･建設･不動産･運輸物流
• ・化学･薬品･素材

また、当社は以下の地域にてＭ＆Ａアドバイザリー業務を行っております。2007年4月に米国の独立系投資銀行であるセージェント社との資本業務提携を実施、2009年7月には欧州のＭ＆Ａアドバイザリー特化型の独立系投資銀行であるClose Brothers Corporate Financeを買収し、2010年5月にDC Advisory Partnersへ商号変更を行っております。 上記の2社を通じ、クロスボーダーＭ＆Ａ案件の一層の強化を図っています。

その他M&Aに関連するサービス

買収防衛策導入について

買収防衛策には様々な種類があり、それぞれの手法により効果や必要な法的手続き、株主による受け止められ方も異なります。
当社は日本国内における豊富なディールフロー実績及び、日本の制度や投資家サイドのニーズへの知見を基に、より時勢にあった提案をさせていただきます。
また、買収防衛時の対応についても豊富な実績があります。

MBOについて

経営戦略・事業運営の見地から非上場化を行うものです。MBOは経営戦略等を大幅に変更する等の一時的な業績悪化や株価低迷時の敵対的買収リスクを完全に排除しつつ、経営戦略を遂行する際などに使用されます。
当社はフィナンシャルアドバイザーとして、MBOの戦略的意義や制度上の留意点の説明、株主及び株式市場へのメッセージの検討、財務シミュレーション、スキーム全体の構築等、専門的見地からお客様に最適な戦略立案に向けフルサポートをさせていただきます。